Drei Wege, Ordnung in Ihre Unterlagen zu bringen
Wählen Sie das Format, das zu Ihrer Situation passt – oder kombinieren Sie mehrere Angebote nach Bedarf.
Unsere Methode
Bildung in kleinen, machbaren Schritten
Jedes Angebot von erbwisex ist so aufgebaut, dass es einen klaren Startpunkt hat und einen sichtbaren Endpunkt. Kein endloses Durcharbeiten, keine überwältigende Informationsmenge. Stattdessen: ein Format, ein Ergebnis, ein nächster Schritt.
Alle Inhalte sind allgemeiner Natur und ersetzen keine individuelle Beratung durch Notare, Banken oder andere Fachpersonen. Sie bereiten Sie aber darauf vor, mit diesen Gesprächen selbstbewusster umzugehen.
Schrittweise
Jeder Kursabschnitt baut auf dem vorherigen auf. Kein Überforderungsmoment.
Zeitsparend
Module und Vorlagen sind so kompakt wie möglich – respektieren Ihren Alltag.
Greifbar
Am Ende haben Sie etwas Konkretes in der Hand: Checkliste, Planer, Wissen.
Schweizkonform
Alle Inhalte beziehen sich auf schweizerische Abläufe und Formulare.
Angebot 1
Mini-Kurs «Ordnung schaffen»
Ein ruhiger, allgemeiner Einstieg für alle, die wissen möchten, wo ihre Unterlagen stehen und was noch fehlt. Der Kurs führt durch typische Kategorien persönlicher Dokumente, erklärt, was wann relevant sein kann, und gibt Ihnen ein Werkzeug in die Hand, das Sie selbst ausfüllen.
- Digitales Arbeitsheft mit Erklärungen zu jedem Themenbereich
- Persönliche Checkliste: Was habe ich? Was fehlt noch?
- Kein Zeitlimit, kein Prüfungsdruck
- Einmalige Zahlung, dauerhafter Zugang
So gehen Sie vor:
- 1Arbeitsheft herunterladen und durchblättern
- 2Checkliste Schritt für Schritt durcharbeiten
- 3Eigene Lücken erkennen und gezielt angehen
- 4Optional: Mit dem Planer weitermachen
Angebot 2
Vertrauenspersonen-Planer
Dieser Planer hilft Ihnen festzuhalten, wer was wissen sollte und wo welche Dokumente aufbewahrt werden. Das klingt einfach – und ist es auch. Aber es ist eines der hilfreichsten Dinge, die Sie für Ihre Familie tun können.
- Druckfertige Vorlagen (PDF und digital ausfüllbar)
- Kurze Einführung zur Verwendung der Vorlagen
- Strukturiert nach Themenbereichen (Finanzen, Versicherung, Wohnen, etc.)
- Auf schweizerische Verhältnisse angepasst
Was entsteht dabei:
- 1Ein Überblick: wer sind Ihre wichtigsten Vertrauenspersonen?
- 2Eine Übersicht: wo sind welche Dokumente?
- 3Ein Hinweis: was sollte wer wissen?
- 4Ein Ergebnis, das Sie aufbewahren und aktualisieren können
Angebot 3
Community-Informationsrunden
Eine Mitgliedschaft, die Ihnen Zugang zu regelmässigen allgemeinen Informationsrunden gibt – in einem ruhigen, respektvollen Gruppenformat. Keine Einzelberatung, keine Rechtsauskünfte. Stattdessen: Orientierung, Austausch und das Wissen, dass andere ähnliche Fragen haben.
- Monatliche Informationsrunde (Online oder Luzern)
- Digitale Erklärungsbibliothek mit wachsendem Inhalt
- Monatlich kündbar, keine Mindestlaufzeit
- Unterstützende Gemeinschaft im Hintergrund
Ablauf der Informationsrunden:
- 1Kurze Einführung zum Thema des Monats
- 2Allgemeine Informationen und Hintergründe
- 3Raum für allgemeine Fragen der Gruppe
- 4Handout und Aufzeichnung für Mitglieder
Entscheidungshilfe
Welches Angebot passt zu Ihnen?
| Eigenschaft | Mini-Kurs CHF 140 |
Planer CHF 170 |
Mitgliedschaft CHF 130/Mt. |
|---|---|---|---|
| Einmalzahlung | |||
| Arbeitsheft & Checkliste | |||
| Planervorlagen für Vertrauenspersonen | |||
| Digitale Erklärungsbibliothek | |||
| Monatliche Informationsrunden | |||
| Ideal für | Erster Überblick | Kommunikation mit Familie | Laufender Austausch |
Gemeinsame Standards
Was alle Angebote verbindet
Datenschutz
Alle Daten werden nach CH-DSG behandelt. Keine Weitergabe an Dritte.
Allgemeinbildung
Alle Inhalte sind allgemeiner Natur und ersetzen keine Einzelberatung.
Aktualität
Materialien werden regelmässig überprüft und bei Bedarf angepasst.
Erreichbarkeit
Bei organisatorischen Fragen antworten echte Menschen – per Telefon oder Mail.
Preisübersicht
Transparente Kosten
Mini-Kurs
CHF 140
Einmalig, dauerhafter Zugang
- Arbeitsheft (digital)
- Persönliche Checkliste
- Kein Zeitlimit
Vertrauenspersonen-Planer
CHF 170
Einmalig, inkl. Vorlagen
- Druckfertige Vorlagen
- Einführungserklärung
- CH-angepasste Struktur
Community-Mitgliedschaft
CHF 130
Pro Monat, monatlich kündbar
- Monatliche Informationsrunden
- Digitale Bibliothek
- Keine Mindestlaufzeit
Nicht sicher, wo anfangen?
Schreiben Sie uns kurz, was Sie beschäftigt. Wir helfen Ihnen, das passende Angebot zu finden – unverbindlich und ohne Druck.
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